Offertes
Van offerte naar factuur zonder overtypen.
Stel een offerte op met dezelfde producten en klantgegevens als je facturen. Verstuur, volg op en zet een geaccepteerde offerte direct om in een factuur.
- Online accepteren via het klantenportaal
- Automatische opvolging bij verlopen offertes
- Eén klik van offerte naar factuur
Werkwijze
Zo verloopt een offerte in Factora.
- 1
Opstellen
Kies een klant, voeg regels toe uit je catalogus en stel een geldigheidsdatum in.
- 2
Versturen
De klant ontvangt de offerte als PDF per e-mail en kan deze in het klantenportaal bekijken.
- 3
Accepteren of afwijzen
De klant accepteert of wijst af in het portaal, of jij registreert de reactie zelf.
- 4
Omzetten
Een geaccepteerde offerte wordt met één actie een factuur, inclusief alle regels.
Functies
Alles voor een strak offerteproces.
Offertestatus
Concept, verzonden, bekeken, geaccepteerd, afgewezen of verlopen. Altijd duidelijk waar je staat.
Offerteherinnering
Stuur een herinnering voor een offerte die nog openstaat, handmatig of via een automatisering.
Eigen templates
Ontwerp offertetemplates in je eigen huisstijl.
Dupliceren
Hergebruik een eerdere offerte als basis voor een nieuwe.
Rapportages
Zie hoeveel offertes je verstuurt en hoeveel daarvan worden geaccepteerd.
AI-assistent
Laat de AI een conceptofferte voorbereiden op basis van je vraag. Jij controleert en verstuurt.
FAQ
Vragen over offertes
Staat je vraag er niet bij? Neem contact op, we helpen je graag verder.
Kan een klant een offerte online accepteren?
Ja. Via het klantenportaal kan een klant een offerte bekijken, accepteren of afwijzen. Je ziet de reactie direct terug in Factora.
Wat gebeurt er bij het omzetten naar een factuur?
Factora maakt een conceptfactuur aan met dezelfde klant en regels. De offerte krijgt de status omgezet, zodat je de koppeling altijd terugziet.
Verlopen offertes automatisch?
Ja. Als de geldigheidsdatum is verstreken, krijgt de offerte de status verlopen. Je kunt hierop een automatisering laten reageren.
Breng je administratie samen in Factora.
Start vandaag met facturen, offertes en klanten op één plek. Groei door naar automatisering en een AI-collega wanneer je er klaar voor bent.
- Eerste maand gratis op betaalde pakketten
- Geen betaalgegevens nodig
- Binnen enkele minuten aan de slag