Klantenbeheer
Alles van een klant op één plek.
Contactgegevens, facturen, offertes, betalingen, documenten en e-mails komen samen in het klantdossier. Zo weet iedereen in je team wat er speelt.
- Bedrijfsgegevens opzoeken via KVK
- Labels en statussen per klant
- E-mails versturen vanuit het klantdossier
Klantdossier
Wat je per klant terugvindt.
Contactgegevens
Bedrijfsnaam, adres, KVK- en btw-nummer, contactpersonen en e-mailadressen.
Facturen en offertes
De volledige documenthistorie met status en openstaand saldo.
Betalingen
Ontvangen betalingen en wat nog openstaat.
Documenten
Contracten en bestanden die je via het klantenportaal deelt.
Berichten
Berichten die via het klantenportaal zijn uitgewisseld.
Abonnementen
Terugkerende afspraken die automatisch worden gefactureerd.
Sneller werken
Nieuwe klant in seconden.
Zoek een bedrijf op naam of KVK-nummer en Factora vult de bedrijfsgegevens in. Adressen worden aangevuld op basis van postcode en huisnummer.
Met labels en klantstatussen groepeer je klanten en laat je automatiseringen reageren op veranderingen, bijvoorbeeld wanneer een klant een tijd niet actief is geweest.
FAQ
Vragen over klantenbeheer
Staat je vraag er niet bij? Neem contact op, we helpen je graag verder.
Kan ik klanten importeren via de API?
Ja. Via de REST API kun je klanten aanmaken, bijwerken en ophalen.
Kan ik contactpersonen per klant vastleggen?
Ja. Per klant leg je contactgegevens en e-mailadressen vast die Factora gebruikt voor het versturen van documenten.
Zien mijn klanten hun eigen gegevens?
Ja. In het klantenportaal beheert een klant zijn eigen profiel en ziet hij zijn facturen, offertes en documenten.
Lees verder
Breng je administratie samen in Factora.
Start vandaag met facturen, offertes en klanten op één plek. Groei door naar automatisering en een AI-collega wanneer je er klaar voor bent.
- Eerste maand gratis op betaalde pakketten
- Geen betaalgegevens nodig
- Binnen enkele minuten aan de slag